唐山鋼價又見暴漲七月翻身仗開啟？

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唐山鋼價又見暴漲七月翻身仗開啟？

【更新時間】：2017/6/28
【文章摘要】:
    在上午國家統計局發布中國5月工業企業利潤同比增長16.7%后，增速回升后沒有多久，商品集體躁動，恰恰離岸人民幣也在下午暴漲400逾點，外盤原油也刷新6月20日以來高點，共振就這么開始了。

    現在螺紋是兩高一低：高利潤、高產量、低庫存，之前還有一個高貼水，表示宏觀看空的資金預期打的很足。但在今日，李克強在達沃斯論壇上表示中國經濟向好的態勢不會改變，再結合最近的數據，大家發現數據沒那么差，預期出現落差，價格出現大漲也在情理之中。

    昨天媒體發布了一則消息，發改委已經出手抑制煤價過快上漲，不少人并未在意，也被解讀為利空，筆者認為應該是利多。

    按照2016年煤炭供給側改革規律，煤炭價格經歷暴漲，2017年鋼材同樣遇到了相同的問題，恰恰在政策的風口下，從煤炭到鋼材展開了輪動，經歷4月短暫的扼殺后，在6月減產的鋼材7月啟動上漲的概率進一步加大。

    而如果中東之亂不再發酵，乃至不引發局部戰爭，十九大前后一帶一路對于鋼材的需求會進一步放大。2016年煤炭四季度緊缺現象會不會又出現在鋼材上？

    前天，華夏時報出了一組數據，今年全國賣地最多的50座大城市賣地金額1.2萬億，比去年同期增長36%，平均地價上漲32.6%。毫無疑問，數據震撼，

    然而根據整個鋼材的需求分布，54.44%是房地產，這對于鋼材有著遐想空間，要知道在3.17房產調控當天，鋼價就幾乎開始鑄頂下跌，但現在市場對于調控的預期導向出現了偏差。

    根據近期，央行的手法來看，偏緊的貨幣政策已經轉向，貨幣杠桿將來的可用空間已經非常狹窄了，因為美國在不斷地加息，你再不斷地發行貨幣，等于是為別人做嫁衣。所以現在已開始縮表，最新5月的M2只有9.6%，31年來首次個位數增長。但不能指望這個收縮會很認真很嚴厲。

    道理很簡單，美國人是經濟過熱才收縮，我們不是，我們家里沒有余糧。為了保證就業和基本的社會穩定，央行的縮表一定是投鼠忌器的。直觀上，銀行資產増速還有13%，而M2的增速只有9.6%，這是一個硬缺口，資金面一緊，就放放水才是正道。

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